La Juventus guarda al futuro e lo fa attraverso una mossa strategica: l’annuncio ufficiale del club bianconero.
Mossa strategica da parte della Juventus per garantire stabilità e programmare il futuro con maggiore serenità. In attesa del CdA, che si riunirà oggi per approvare i conti 2024-25, il club bianconero ha infatti annunciato tramite una nota ufficiale di aver completato l’emissione di un nuovo prestito.
Juventus, emesso un bond da 150 milioni: il comunicato del club
Nuovo bond per la Juventus. Dopo quello lanciato nel 2019 e rimborsato nel 2024, il club bianconero ha deciso di emettere un prestito obbligazionario non convertibile da 150 milioni con scadenza al 2037 e tasso di interesse del 4,15%.
Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero con tutti i dettagli:
“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver completato con successo in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di € 150 milioni, denominato €150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037.
Il prezzo di emissione è pari al 100% dell’ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento.
Al Prestito – che prevede garanzie reali, covenant e ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato è stato assegnato un rating investment grade privato da parte di una primaria società di rating internazionale, a riprova del merito creditizio della Società.
L’emissione, avvenuta a condizioni che attestano lo standing e le prospettive della Società, ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo.
Il Prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d’investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale.
La Società è stata assistita da Citigroup Global Markets Europe AG quale exclusive financial, structuring & rating advisor e placement agent, da PedersoliGattai e Sidley Austin LLP quali consulenti legali per gli aspetti, rispettivamente, di diritto italiano e di diritto inglese e statunitense. I sottoscrittori del Prestito sono stati assistiti da A&O Shearman quali consulenti legali”.